דף הבית | אודות | מאמרים | טפסים | מחשבונים | לומדות | צור קשר
     050-3500911

 

 
       דף הבית
       ביטוח חיים
       ביטוח בריאות
       ביטוח סיעודי
       ביטוח מחלות קשות
       ביטוח תאונות אישיות
       ביטוח אובדן כושר עבודה
       ביטוח משכנתאות
       חיסכון פנסיוני
       ביטוח חיים עם חסכון
       פיננסיים
       פייסבוק
       קישורים
       ביטוח נסיעות לחו"ל

 

                        קרנות השתלמות,קופות גמל,השקעות

 

שירות עבור הלקוח הפוטנציאלי בתחום קופות הגמל וקרנות ההשתלמות :

·         ריכוז דוחות מצב ( שנתיים או רבעונים ) של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל של הלקוח  ובן / בת זוג

·         ניתוח רמת הסיכון בקופות ובקרנות בהתאם לצרכי הלקוח ובהתאם למצב בשוק ההון

·         המלצה לניוד הקופות או השארת הקופות בהתאם לניתוח

·         ביצוע ניוד הקופות לפי הצורך

·         מתן שירות מלא ללקוח מול בית השקעות שיפטור את הלקוח להתנהל מול שירות הלקוחות הבעייתי של בתי ההשקעות

·         עבודה כברוקר מול 12 בתי השקעות

·         בחינת הצרכים וניתוחם אחת לשנה

 

שירות עבור הלקוח הפוטנציאלי בתחום השקעות של כספו הפרטי:

·         בחינת תיקי השקעות קיימים של הלקוח

·         הצעת אלטרנטיבות לניהול תיקי השקעות בבתי השקעות ותיקים מיועצים בבנק

·         שיווק פוליסות חסכון פרט

·         שיווק ניהול תיקים

·         פתרונות מחוץ לקופסה כולל השקעות כספים בחול במטבע זר


לתיאום פגישה ללא עלות והתחייבות, התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
להשארת פרטים לחץ כאן.



 
אנחנו איתך בכל רגע בחיים...
 
 
 
  
   ביטוח חיים
   ביטוח בריאות
   ביטוח סיעוד
   מחלות קשות
תאונות אישיות
חיסכון פנסיוני
ביטחון חיים עם חסכון
פיננסים
          משרד: רח' ילדי טהרן 12, ראשל"צ
          טלפון:03-9421800
          פקס:03-9523262
          נייד:050-3500911
          דוא"ל:Gilad@shaham.co.il